تداول العقود مقابل الفروقات هو وسيلة لشراء وبيع أدوات العقود مقابل الفروقات بهدف كسب المال. ولكن ما هي العقود مقابل الفروقات وكيف يمكنك تداولها؟
ما هي العقود مقابل الفروقات (عقود الفروقات)
عقد الفروقات (CFD) هو أداة مالية تسمح لك بالمضاربة على تحركات الأسعار. العقود مقابل الفروقات هي مشتقة، مما يعني أن قيمتها مشتقة من أصل آخر، وعادة ما يكون سهما أو مؤشرا.
نظرا لأن العقود مقابل الفروقات هي منتجات ذات رافعة مالية – مما يعني أنك تتعرض لمراكز أكبر دون الحاجة إلى الالتزام بكامل مبلغ رأس المال مقدما – فأنت تحتاج فقط إلى وضع إيداع هامش أولي محسوب كنسبة مئوية من القيمة الكاملة لمركزك. هذا يسمح لك بالوصول إلى تعرض أكبر لنفقات رأسمالية أقل بكثير مما لو كنت قد اشتريت أو بعت الأصل الأساسي مباشرة.
تعريف تداول العقود مقابل الفروقات
لنبدأ من البداية. بعبارات بسيطة ، تداول العقود مقابل الفروقات هو طريقة تداول مضاربة تسمح لك بالاستثمار في مجموعة واسعة من الأسواق المالية دون امتلاك الأصل الأساسي.
ماذا نعني بهذا؟ بدلا من شراء وامتلاك الأسهم، يمكنك استخدام العقود مقابل الفروقات للمضاربة على حركة أسعار الأسهم (أو أي سوق آخر). وهذا يعني عدم وجود شهادات أسهم مادية ورسوم وساطة باهظة الثمن وبدون متاعب.
يتيح لك تداول العقود مقابل الفروقات التداول في الأسواق الصاعدة أو الهابطة، بناء على اختيارك لآلاف الأسواق العالمية. يمكنك المضاربة على حركة أسعار الأسهم والفوركس والمؤشرات والسلع وأكثر من ذلك – كل ذلك من منصة واحدة.
مزايا تداول العقود مقابل الفروقات
- الرافعة المالية هي الميزة الرئيسية لعقود الفروقات. باستخدام الرافعة المالية ، يمكنك التحكم في حجم عقد أكبر مع إيداع أصغر – مما يسمح لك بشكل فعال باتخاذ مراكز أكبر وتضخيم أرباحك المحتملة.
- يمكنك تنويع محفظتك من خلال تداول العقود مقابل الفروقات لأنك لست بحاجة إلى امتلاك أصل أساسي بالفعل من أجل تداوله. إذا كان السهم مكلفا للغاية بالنسبة لك لشراء الأسهم بسعره الحالي ، ولكنك لا تزال تريد التعرض ، فيمكنك استخدام العقود مقابل الفروقات للحصول على التعرض للسهم (دون امتلاك أي أسهم). وهذا يعني أنه بدلا من الاستثمار في أصل واحد أو اثنين في وقت واحد، من الممكن بالنسبة لك الاستثمار في أصول متعددة في وقت واحد – مما قد يساعد في تقليل المخاطر عن طريق نشر الاستثمار عبر فئات الأصول المختلفة.
- البيع على المكشوف هو فائدة أخرى لتداول العقود مقابل الفروقات. من خلال اتخاذ مركز قصير على أحد الأصول ، من الممكن أن تربح إذا انخفض السعر – دون الوصول إلى الهامش أو اقتراض المال من وسيطك. يسمح البيع على المكشوف أيضا للمستثمرين الذين يعتقدون أن الأصل قد يكون مبالغا في قيمته على المدى القصير بالاستفادة من قيمته المنخفضة قبل شراء المزيد في وقت لاحق عندما يعتقدون أن السعر قد انخفض بما فيه الكفاية.
كيف يعمل تداول العقود مقابل الفروقات؟
العقود مقابل الفروقات هي عقد بين المشتري والبائع، والذي ينص على أن التبادل بينهما سيكون الفرق بين سعر الافتتاح والإغلاق للعقد. تمنحك العقود مقابل الفروقات التعرض لأصل أو سوق أساسي معين. يمكنك شراء أو بيع العقود مقابل الفروقات اعتمادا على ما إذا كنت تعتقد أن سعرها سيرتفع (الذهاب "الشراء") أو الانخفاض (الذهاب "البيع").
شيء واحد مهم: يتم تداول العقود مقابل الفروقات على الهامش. هذا يعني أنك تحتاج فقط إلى إيداع نسبة صغيرة من تعرضك للدخول في صفقة مفتوحة.
وآخر: من المهم ملاحظة أنه عند تداول العقود مقابل الفروقات، فإنك لا تملك الأصل الأساسي الذي يستند إليه عقدك.
ما هو مفهوم الرافعة المالية لعقود الفروقات؟
الرافعة المالية لعقود الفروقات هي مقدار المال الذي تقترضه من مزود العقود مقابل الفروقات الخاص بك لتداول العقود مقابل الفروقات. يتم التعبير عن الرافعة المالية كنسبة. على سبيل المثال ، إذا كان لديك 500 دولار في حسابك ، وكانت الرافعة المالية للسوق هي 1: 100 ، فستتمكن من شراء أو بيع عقود بقيمة 50000 دولار بسعر دخول من اختيارك.
هناك نوعان من الرافعة المالية: الثابتة والمتغيرة. تمنحك الرافعة المالية الثابتة مبلغا محددا من قوة الاقتراض لكل مركز تدخله. تتيح لك الرافعة المالية المتغيرة تحديد مستوى الرافعة المالية الخاص بك. كما يوحي الاسم ، يمكن أن تتغير الرافعة المالية المتغيرة بناء على حجم مركزك ، لذلك من المهم أن تفهم كيف يقوم مزود العقود مقابل الفروقات الخاص بك بحساب الرافعة المالية المتغيرة قبل التداول.
هل تداول العقود مقابل الفروقات محفوف بالمخاطر؟
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مستوى عال من المخاطر لأن الرافعة المالية يمكن أن تعمل لصالحك ولصالحك. ونتيجة لذلك، قد لا تكون العقود مقابل الفروقات مناسبة لجميع المستثمرين لأنك قد تخسر كل رأس مالك المستثمر. يجب ألا تخاطر بأكثر مما أنت مستعد لخسارته. قبل أن تقرر التداول، تحتاج إلى التأكد من أنك تفهم المخاطر التي تنطوي عليها مع الأخذ بعين الاعتبار أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك. ولا يدل الأداء السابق للأداة الأساسية المعنية على النتائج المستقبلية.
شرح هامش العقود مقابل الفروقات
إذن، ما هو هامش العقود مقابل الفروقات؟ هامش العقود مقابل الفروقات هو الحد الأدنى من المال الذي يجب عليك إيداعه في حساب التداول الخاص بك لفتح مركز والحفاظ عليه. لماذا تحتاج إليها؟
عندما تتداول العقود مقابل الفروقات، فإننا لا نشتري أو نبيع في الواقع أي أدوات أساسية. بدلا من ذلك ، نحن نضارب على سعر تلك الأداة. نظرا لأن الصفقات يتم رفعها بالرافعة المالية ، يمكن أن تتجاوز الخسائر الاستثمارات الأولية إذا تحرك السعر ضدك بشكل كبير. وبالتالي ، يطلب جميع مقدمي الخدمات حدا أدنى من المال ليتم إيداعه في حسابك قبل أن تتمكن من إجراء أي صفقات. يعرف هذا باسم متطلبات الهامش الخاصة بك.
إذا تحركت مراكزك ضدك ووصل مستوى الهامش الخاص بك إلى 100٪ ، فسيقوم الوسيط بإغلاق بعض أو كل المراكز المفتوحة لحمايتك من المزيد من الخسائر. يعرف هذا باسم "نداء الهامش". ومع ذلك ، هذا في كثير من الأحيان لا يكفي لمنعك من تحمل الديون.
السبب وراء إخلاء مسؤولية العقود مقابل الفروقات
تحذير العقود مقابل الفروقات موجود لأن العقود مقابل الفروقات عالية المخاطر للغاية ومن المهم للمتداولين أن يفهموا تماما المخاطر التي تنطوي عليها.
العقود مقابل الفروقات هي منتج ذو رافعة مالية، مما يعني أنه يمكنك الحصول على تعرض كبير لأحد الأصول بتكلفة صغيرة نسبيا. يمكن أن يكون هذا جيدا إذا كنت تستخدم الرافعة المالية الخاصة بك بحكمة ، ولكنه يمكن أن يعرضك أيضا لخسائر كبيرة إذا تحرك السوق ضد مركزك.
توصي أدلة الاستثمار بشدة بالتعرف على حاسبات العقود مقابل الفروقات والمزيد من الأبحاث المتعمقة إذا كنت لا تزال ترغب في تداول العقود مقابل الفروقات. خلاف ذلك ، قد يكون من الأكثر أمانا التحقيق في الأسهم واستثمار صناديق المؤشرات المتداولة بدلا من ذلك.