ETF を解剖する

ETFがあなたのためのかどうかを決定することは、雑用であってはなりません。 このため、投資ガイドはETFガイドを解剖する方法を以下に書いています。 単にこれらの手順に従うと、あなたは時間がない新しいルーチンを持つことになります!

所要時間:15分。

10の簡単なステップでETFを解剖する方法

  1. 基礎となる投資商品

    ETFは、株式、債券、コモディティなどの基礎となる製品に投資する必要があります。 製品を知ることは、それがどのように行うかを知っていることを意味します, またはあなたの戦略に適合しません.ETF - underlying product type

  2. コストの明確さ

    経費率または進行中のコスト数値 (OCF) を検索します。 この費用は、年末の資産運用会社への支払額です。 したがって、経費率が低いということは、自分のためにより多くの利益を維持するという意味で良いことです。ETF - OCF

  3. 多様化のレベル

    ETFは、リスクを軽減し、投資を広げるため、一般的に個々の株式よりも好まれます。 ETF内のトップ10の商品の濃度が低いほど、その資金はより広範に投資されます。 したがって、投資する方が安全です。ETF - weighting of underlying products

  4. 以下のインデックスに従ってください

    ETF の説明を読んで、その後のインデックスとその方法を確認してください。 たとえば、ETFが「CRSP米国総市場指数のパフォーマンスを追跡しようとする」と述べている場合、米国市場への投資を集中させることを目指しています。ETF - tracking index

  5. 模倣

    インデックスを特定した後、そのインデックスのパフォーマンスを ETF と比較することが重要になりました。 この数字が相手に近づくほど、投資は良くなります。Dissect an ETF - performance benchmark

  6. タイプの評価

    ETFには、異なる戦略に対応する2つのタイプがあります。 ETFは自然を分配するものであり、その場合、投資家は期間ベースですべての配当と利益を得る。 または、ETFは蓄積タイプであり、すべての収益とETFへの再投資は、時間の経過とともに複合的な効果をもたらします。ETF - type

  7. 歴史

    ETFの歴史的パフォーマンスと全体的な年齢を調べています。 「若い」ETFは、確立されたETFよりも多くの注意が必要になる可能性が最も高いです。 あなたが見つけたETFがわからない場合は、単に検索を続けると、同じインデックスを追跡する別のものを見つけることができます。Dissect an ETF - age

  8. 金融の「サイズ」

    AuM、運用資産。 この場合の ETF の 「サイズ」を表す用語。 より多くのAuMは、ファンド/会社が破産する可能性が低いことを意味します。 ETF - AuM

  9. レバレッジについて知る(そしてそれを避ける)

    レバレッジは、高度な投資家やトレーダーが、それがどのように利益を得ることができるかを知っているツールです。 ETFでは、レバレッジはETFで市場の動きが2倍または3倍になったことを意味します。 これは、市場が20%のディップを持っていた場合、あなたのETFに60%の損失(レバレッジX3)を残すことができます。ETF - leveraged

  10. 取引量

    人気と流動性は、ETFを作るか、または壊すことができます。 多くの人が楽器を売買する場合、それはより信頼できると考えられています。 ETFが多くを発行した会社の株式や債券を保有している場合、供給の増加により売買が容易になり、より速くなります。Dissect an ETF - trading volume

  11. ボーナス:キッド&エスグ

    各ETFは、法律により、キー情報文書(KID)を持っている必要があります。 最も魅力的な文書ではありませんが、ETFのすべての主要な事実を保持しています。 さらに、ほとんどのEFTプロバイダーのウェブサイトでは、ESGに関する評価を見つけることができます。ETF - ESG

ETF の基本

読み進む前に、ETF が何であるかを確認してください 。 ETFについては、こちらをご覧ください。 これらのステップが役に立った場合は、 ここで疑いを投資する旅を続けるか、 ここで7つのステップに投資を開始することができます。

ETFを選択する作業

正直に言うと、情報の2%を覚えておいて、正しい選択をしたことを願って、誰も文書やオンラインPDFのリストを通過することに興奮していません。

ETFを選択する際には、あなたの個人的な戦略にふさわしい正しい理由でそれを選んだと確信したいと思います。 これは、15分も、時間を取る必要はありません!

代わりにETFを解剖する

ETF を解剖することは、対象を絞って作業し、本当に必要な情報だけを取得することです。 このガイドの 10 のステップは、投資ポートフォリオに追加する ETF に関する情報に基づいた意思決定を行うことができる主要な指標です。

このガイドでは、 YahooファイナンスETFプロバイダーウェブサイトブローカーアカウントを利用しました。 ただし、ほとんどの情報は、これらの 3 つのソースのいずれかで見つけることができます。

ETF - ジオ分割を解剖する
ジオ分割の例