Анализ ETF

Решение о том, подходит ли вам ETF, не должно быть рутиной. Вот почему Руководство по инвестированию написало ниже, как проанализировать руководство по ETF. Просто следуйте этим шагам, и у вас будет новая рутина в кратчайшие сроки!

Необходимое время: 15 минут.

Как проанализировать ETF за 10 простых шагов

  1. Базовые инвестиционные продукты

    ETF должен инвестировать в базовый продукт, такой как акции, облигации или товары и многое другое. Знать продукт означает знать, как он вписывается или не вписывается в вашу стратегию.ETF - underlying product type

  2. Четкость затрат

    Найдите коэффициент расходов или показатель текущих затрат (OCF). Эта стоимость является выплатой управляющему активами в конце года. Поэтому низкий коэффициент расходов хорош, так как это означает, что вы сохраняете больше прибыли для себя.ETF - OCF

  3. Уровень диверсификации

    ETF, как правило, предпочтительнее отдельных акций, поскольку он снижает риск и распределяет ваши инвестиции. Чем ниже концентрация топ-10 инструментов в ETF, тем шире инвестируются его средства. Следовательно, безопаснее инвестировать.ETF - weighting of underlying products

  4. Следуйте указателю ниже

    Прочитайте описание ETF, чтобы узнать, за каким индексом он следует и как. Например, если ETF заявляет, что он «стремится отслеживать производительность CRSP US Total Market Index.», то он стремится сконцентрировать ваши инвестиции на рынке США.ETF - tracking index

  5. Имитируя

    После определения индекса теперь важно сравнить производительность этого индекса с ETF. Чем ближе эта цифра бьет по своему аналогу, тем лучше инвестиции.Dissect an ETF - performance benchmark

  6. Оценка типа

    ETF эффективно имеют 2 типа, которые обслуживают различные стратегии. Либо ETF носит дистрибутивный характер, и в этом случае инвесторы зарабатывают все дивиденды и проценты на периодической основе. Или ETF относится к накопительному типу, где все доходы и реинвестируются в ETF, что приводит к сложному эффекту с течением времени.ETF - type

  7. История

    Посмотрите на историческую производительность ETF, а также на общий возраст. «Молодой» ETF, скорее всего, потребует большего внимания, чем устоявшийся. Если вы не уверены в ETF, который вы нашли, просто продолжайте поиск, и, скорее всего, вы найдете другой, отслеживающий тот же индекс.Dissect an ETF - age

  8. Финансовый «размер»

    AuM, активы под управлением. Термин, который описывает «размер» ETF в этом случае. Больше AuM означает меньшую вероятность того, что фонд/компания станет неплатежеспособной. ETF - AuM

  9. Знайте о кредитном плече (и избегайте его)

    Кредитное плечо — это инструмент, используемый продвинутыми инвесторами и / или трейдерами, которые знают, как это может быть в их пользу. В ETF кредитное плечо может означать, что движение рынка удваивается или утраивается в ETF. Это может оставить вас с потерей 60% (кредитное плечо X3) на вашем ETF, если рынок упал на 20%.ETF - leveraged

  10. Объем торгов

    Популярность и ликвидность могут как сделать, так и сломать ETF. Если многие люди покупают и продают инструмент, он считается более надежным. Если ETF держит акции или облигации от компании, которая выпустила много, становится проще и быстрее покупать или продавать из-за более высокого предложения.Dissect an ETF - trading volume

  11. Бонус: KID & ESG

    Каждый ETF, по закону, должен иметь ключевой информационный документ (KID). Хотя это не самые привлекательные документы, они содержат все основные факты ЕФО. Кроме того, на большинстве веб-сайтов провайдеров EFT вы можете найти оценки на ESG.ETF - ESG

Основы ETF

Прежде чем продолжить чтение, убедитесь, что вы знаете, что такое ETF. Вы можете прочитать о ETF здесь. Если эти шаги были полезны, то вы можете продолжить свой путь по инвестированию сомнения здесь или начать инвестировать в 7 шагов здесь.

Работа по выбору ETF

Давайте будем честными, никто не в восторге от просмотра списков документов и онлайн-PDF-файлов, чтобы запомнить 2% информации и надеяться, что они сделали правильный выбор.

Выбирая ETF, вы хотите быть уверены, что выбрали его по правильным причинам, соответствующим вашей личной стратегии. Это не должно занимать часы, даже не 15 минут!

Вместо этого рассекайте ETF

Препарировать ETF — это работать целенаправленно и получать только ту информацию, которая вам действительно нужна. 10 шагов в этом руководстве являются ключевыми показателями, после которых вы можете принять обоснованное решение о любом ETF, который вы планируете добавить в свой инвестиционный портфель.

Во время этого руководства мы использовали Yahoo Finance, веб-сайт поставщика ETF и наш брокерский счет. Однако большую часть информации можно найти в одном из этих трех источников.

Рассечение ETF - Гео сплит
Пример георазделения