剖析交易所買賣基金

決定ETF是否適合您不應該是一件苦差事。 這就是為什麼投資指南在下面寫了如何剖析ETF指南的原因。 只需按照這些步驟操作,您就會立即擁有新的例程!

所需時間:15分鐘。

如何通過10個簡單的步驟剖析ETF

  1. 相關投資產品

    ETF必須投資於標的産品,如股票、債券或大宗商品等。 瞭解產品意味著知道它是如何做的,或者不適合你的策略。ETF - underlying product type

  2. 成本明朗

    查找費用比率或持續成本圖 (OCF)。 這筆費用是在年底支付給資產管理公司的款項。 因此,低費用比率是好的,因為這意味著您可以為自己保留更多的利潤。ETF - OCF

  3. 多樣化程度

    ETF通常優先於個股,因為它可以降低風險並分散您的投資。 ETF中前10大工具的集中度越低,其資金投資範圍就越廣。 因此,投資更安全。ETF - weighting of underlying products

  4. 遵循以下索引

    閱讀ETF描述,瞭解它遵循的指數以及如何。 例如,如果ETF聲明其"尋求跟蹤CRSP美國總市場指數的表現",那麼它旨在將您的投資集中在美國市場。ETF - tracking index

  5. 模仿

    在確定指數后,現在重要的是要將該指數的表現與ETF進行比較。 這個數字與其對手越接近,投資就越好。Dissect an ETF - performance benchmark

  6. 評估類型

    ETF實際上有2種類型,可以迎合不同的策略。 ETF具有分配性質,在這種情況下,投資者在一段時間內賺取所有股息和利息。 或者,ETF屬於累積類型,其中所有收益和再投資於ETF,隨著時間的推移會產生複利效應。ETF - type

  7. 歷史

    查看ETF的歷史表現以及整體年齡。 "年輕"的ETF很可能比已建立的ETF需要更多的關注。 如果您不確定找到的ETF,只需繼續搜索,您很可能會找到跟蹤同一指數的不同ETF。Dissect an ETF - age

  8. 財務"規模"

    資產管理規模,管理資產。 在本例中描述ETF的"規模"的術語。 更多的資產管理成本意味著基金/公司破產的可能性更低。 ETF - AuM

  9. 了解槓桿(並避免槓桿)

    槓桿是高級投資者和/或交易者使用的工具,他們知道它如何對他們有利。 在ETF中,槓桿可能意味著ETF的市場走勢增加一倍或三倍。 如果市場下跌20%,您的ETF可能會損失60%(槓桿X3)。ETF - leveraged

  10. 交易量

    受歡迎程度和流動性既可以成就也可以破壞ETF。 如果許多人買賣該工具,則認為它更值得信賴。 如果ETF持有已發行多家公司的股票或債券,由於供應量增加,購買或出售變得更加容易和快捷。Dissect an ETF - trading volume

  11. 獎勵:KID & ESG

    根據法律,每個ETF都需要有一份關鍵信息檔(KID)。 雖然不是最吸引人的檔,但它們包含ETF的所有主要事實。 此外,在大多數EFT供應商網站上,您可以找到有關ESG的評估。ETF - ESG

交易所買賣基金基礎知識

在繼續閱讀之前,請確保您 知道ETF是什麼。 您可以在此處閱讀ETF。 如果這些步驟有所幫助,那麼您可以在這裡繼續投資 懷疑的旅程,或者 在這裡開始投資7個步驟

選擇ETF的工作

說實話,沒有人會為了記住2%的資訊而通過文檔清單和在線PDF來冒險,並希望他們做出正確的選擇。

在選擇ETF時,您希望確信您選擇它的原因適合您的個人策略。 這不需要花費數小時,甚至不需要15分鐘!

剖析ETF

剖析ETF是有針對性地工作,只檢索您真正需要的資訊。 本指南中的10個步驟是關鍵指標,之後您可以就您正在考慮添加到投資組合中的任何ETF做出明智的決定。

在本指南中,我們使用了 雅虎財經ETF提供者網站和我們的 經紀商帳戶。 但是,大多數資訊都可以在這三個來源之一中找到。

剖析ETF - 地理分割
地理拆分示例